FP相談
リクルートが運営するFP相談。ニーズに合わせた適切なアドバイスを提供！
おすすめポイント
| ポイント1 | 安心できる個人情報保護体制 |
| ポイント2 | 担当FPの変更が可能なので安心 |
| ポイント3 | 全国47都道府県で9～21時まで対応 |
サービス情報
| 特徴 | ファイナンシャルプランナーが個々のニーズや目標に寄り添い、適切なプランを提案してくれる。 |
| 料金 | 無料 |
| サービス実績 | 記載なし |
| 取り扱い金融機関一覧（一例） | 記載なし |
| 受賞歴 | ClearlyRated, Best of Staffing Talent CSI Professional |
| 問い合わせ | 電話 |
| 相談方法 | 出張・オンラインなど |
| 相談可能時間 | 記載なし |
運営会社情報
| 社名 | 株式会社リクルート |
| 代表者 | 代表取締役社長 北村 吉弘 |
| 所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
| 資本金 | 3億5千万円 |
| 設立 | 2012年 10月1日 |
| 事業内容 | オンラインを中心としたプラットフォームの提供 |
| 貸金業登録番号 | 記載なし |
| 宅建業免許番号 | 記載なし |
| その他登録 | 記載なし |
FP相談へのアクセス
リクルートが運営するFP相談は、専門知識と経験豊富なファイナンシャルプランナーがライフプランや保険、住宅ローンなど幅広い金融領域について総合的なアドバイスを提供します。
また、運営会社であるリクルートは長年にわたり、多くの人々にサービスを提供してきた信頼性のある企業です。そのため、FP相談を受ける際にも安心して相談できるでしょう。
今回はそんな、FP相談の特徴と魅力をわかりやすくご紹介します。
CONTENTS
FP相談の特徴①信頼性が高く安心して相談できる
リクルートが運営する保険チャンネルのFP相談は、厳選されたファイナンシャルプランナーが住宅ローンはもちろんライフプランに合わせ最適な保険や投資、相続など幅広い金融領域について個々の状況に適した総合的なアドバイスを提供します。
リクルートは長年にわたり、多くの人々にサービスを提供してきた信頼性の高い企業であり、安心して相談できるのが特徴です。
経験豊富なファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは、個人や家族の家計状況や将来の目標に基づいて、総合的なマネープランを作成し、アドバイスを提供する専門家です。FP相談では、経験豊富なファイナンシャルプランナーが悩みや目標に寄り添い、適切なアドバイスを提供します。
たとえば、将来のライフプランや家計管理、資産運用、相続に関する問題など個々が抱えるさまざまな悩みに対して、経験と知識をもとに的確なアドバイスを提供します。最新の情報やトレンドを把握したファイナンシャルプランナーが、豊富な知識と経験を活かしてニーズに合わせた解決策を提案してくれるでしょう。
FP相談の特徴②無料で気軽に相談が可能
お金のことで悩んでいるのに、相談には費用がかかるのではないかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。リクルートが運営するFP相談は、初回の相談から無料で利用できます。
初めて相談する方でも、金銭的な負担を気にせずに気軽にアドバイスを受けられます。自分の状況や将来のありたい姿について相談してみましょう。
FP相談の特徴③オンライン相談が可能
FP相談では自宅や自宅近くのカフェなどはもちろん、オンライン相談にも対応しています。オンライン相談では、交通の手間や移動時間をかけることなくパソコンやスマートフォンを使って簡単に相談ができます。全国47都道府県、9〜21時まで対応しているのも、忙しく生活している方にとって魅力的ではないでしょうか。
また、オンライン相談ではオンラインツールを用いて、リアルタイムでコミュニケーションを取ることが可能です。画面越しでも顔を見ながら話すことで、対面相談と同様のリラックス感や信頼感を得られるでしょう。
その際、毎月の支出が分かる家計簿や住宅ローン、保険など詳しい資料があるとより的確なアドバイスを受けられます。
FP相談の特徴④さまざまな悩みに対応
お金に関する悩みや不安は、人それぞれ異なります。FP相談では、ファイナンシャルプランナーが個々のニーズや目標に寄り添い、適切なプランを提案します。ライフイベントに合わせた必要資金や病気や事故など予想外のリスクや、漠然とした金銭面の不安を解消してくれるでしょう。
ライフプランの相談
ライフプランの相談では、将来の目標や夢を実現するために必要な計画に関するアドバイスを受けられます。結婚や子育て、教育費、住宅購入、老後の生活など、人生の各段階に合わせたプランニングが可能です。
たとえば、結婚を考えている方は結婚後の生活費や住宅購入費、将来の子育て費、教育費について悩まれるケースが多い傾向にあります。将来の教育費用を見込んだ貯蓄プランや教育ローンの選択肢、奨学金制度の活用方法などについてアドバイスを提供します。
また、ライフイベントによっては予期せぬ出費や保険の見直しも必要です。医療費や障害補償、人生保険などの保険商品についてもアドバイスを提供し、将来の不測の事態に備えるためのプランニングをサポートします。
家計の相談
毎月の収支がギリギリでお金を貯める余裕がない場合や、将来の不安を抱える場合、家計の見直しは欠かせません。家計の相談では、収入と支出のバランスを見直し、最適な保険の提案や老後対応策、家計管理の方法などに関するアドバイスを受けられます。
家計管理においては、予算の立て方や優先順位の決め方が重要です。将来の不測の事態に備えるための貯蓄計画や投資の選択、適切な保険商品の選び方など家族構成やライフスタイルに応じた最適な方法を検討する必要があります。
収入と支出のバランスの改善を行い、将来に向けた具体的な解決策を実行することで、より安心できる家計管理を実現できます。
資産運用の相談
資産運用の相談では、適切な投資先やポートフォリオの構築方法などに関するアドバイスを受けられます。資産運用の相談では、将来の目標やライフステージ、金融知識、収入などリスク許容度を考慮した投資戦略の立案が重要です。
ファイナンシャルプランナーは、投資商品や市場の動向に詳しく、個々のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供します。投資先の選択や資産の分散、リバランスのタイミングなどについて、専門家の意見を参考にしながら長期的な資産形成を目指しましょう。
老後や相続税の相談
老後や相続税に関する相談では、老後の生活費の見積もりや退職金の運用、相続税対策などに関するアドバイスを受けられます。たとえば、現在の収入や支出、将来のライフスタイルや医療費の見込みなどを考慮し、老後に必要な資金の目安を確認します。
また、退職金の適切な運用方法や投資先についてアドバイスを提供し、将来の安定した収入の確保に向けたプランニングが可能です。老後や相続税は、一人で解決するのが難しい複雑な問題です。将来の不安要素を考慮し、資産の保全や相続の円滑化に向けた対策を行いましょう。
まずは電話やメールで相談予約をしてみよう！
FP相談は、個々のニーズに合わせた家計のアドバイスや将来の安心、資産保全に役立つサービスです。無料で気軽に利用でき、オンライン相談も可能なため場所や時間の制約を気にせずに相談できます。
住宅ローンに関する悩みはもちろん、家計管理や資金計画、保険、投資、相続など、幅広い分野に対する専門的なアドバイスを受けられます。FP相談を利用することで、家計管理や将来に関する不安や悩みを解決し、より良い金融プランを築けるでしょう。個人の判断やプランニングに自信がない方など、将来の不安要素を取り除き、より安定した経済的な未来を築きたい方におすすめです。
そんなFP相談が気になる方は、まずは電話やメールで相談予約をしてみましょう。
FP相談の口コミ・評判
FP相談の良い口コミ・評判
FP相談では、ひとつひとつのご家庭に最適なプランを提案していることが口コミからうかがえます。住宅ローンについても、丁寧に説明してもらえるのではないでしょうか。
FP相談は、これから生活していく中でどのように資金計画をしていけば良いのかお悩みの方にもおすすめです。老後に必要な資金や準備方法などを提案してもらえます。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。
子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。
オンライン相談できると、投稿者さんのように家を離れるのが難しい方も利用しやすいですね。スタッフが利用者に寄り添った対応をしているのは、評価できると思いました。
FP相談は、WEBサイトから無料相談を予約することができます。場所は自宅やカフェ、オンラインなど自分の都合に合わせて選択できるのが便利なポイントだと思いました。
今まで父親や周りの友人の話を聞いて保険を選んでいたので、面倒な感じや自分の相談内容で相談するのは気が引けてしまって、改まってプロに相談したり、話を聞いたことはありませんでした。
結婚という大きな転機だったので、意を決してサービスに申込みをしたところ、申込みもWEBで出来るし、日程調整も電話一本だけだったので気軽に利用できるものだなと、面倒がっていたことを後悔しました。
今回利用させていただき、自分の将来の希望を伝えることで今後のライフプランを実際に説明してもらえたので、必要な保障内容を正しく理解して保険を見直すことができました。
気軽に利用できるサービスでとても為になるので、機会があれば友人や家族にも紹介したいと思います。
この方の奥様はFP相談を介さない保険に加入することになったようです。その際にFP相談のスタッフは無理やり自社の保険を勧めるようなことはなく、お客様にとってベストな保険を勧めていた点が信頼できると感じました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
しかも、妻の医療保険については、結果的に私の会社の団体保険に加入することになりましたが、FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。
余談ですが、おいしいパンのおみやげを持ってきてくださって、今ではときどき妻と通うほどお気に入りのパン屋さんになっています。FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。
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実際にこちらの投稿者の方も他社のサービスを利用してしつこい勧誘を受けたようです。そんな方がマネーキャリアのことは絶対におススメと言っていますね。そして再度彼とのライフプランも任せたいと言っています。信頼のできるサービスのようですね。
ゆくゆくは家を建てたいという話をしたら、そのためにはどれくらい頭金が必要か、それまでに毎年いくらずつお金を貯めていけばいいかなど、細かく教えていただいて参考になりました。 自分たちだけではなかなか想像がつかないですし、インターネットで調べれば目安の金額も出てくるけれど、どれを信じていいかわからないなか、私たち夫婦の状況に合ったプランを目の前で出してもらえて良かったです。FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。
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子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。 子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。 子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。
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